Page 23 - KTVNSO51

Tài chính - Ngân hàng

do có độ trễ 3 – 6 tháng so với lãi suất Thu nhập từ kinh doanh ngoại
huy động và có sự phân hóa về mức hối và đầu tư chứng khoán là điểm
độ giảm giữa các ngành nghề. sáng tích cực khi tăng 37,3% so với 9
Các báo cáo phân tích nhận định tháng năm 2022 nhờ được hưởng lợi
mặt bằng lãi suất kỳ vọng tiếp tục giảm từ diễn biến tỷ giá, lãi suất. Tuy nhiên,
thêm khoảng 1–1,5% trong năm 2024. các chuyên gia dự báo triển vọng
Nhóm ngân hàng thương mại tư trong thời gian tới sẽ không còn
nhân ghi nhận mức lãi suất cho vay thuận lợi như trước.
giảm mạnh hơn nhóm ngân hàng
Nhà nước chi phối do các khoản cho Sáng tối đan xen
vay chậm trả lãi, tăng nhanh và giảm trong năm 2024
lãi suất đầu ra để thu hút khách hàng. Nhìn ở khía cạnh tích cực, tốc độ
Thống kê từ báo cáo tài chính của tăng trưởng tín dụng chậm giúp giảm
các ngân hàng niêm yết cho thấy, đến áp lực cho thanh khoản hệ thống.
cuối tháng 9/2023, huy động từ khách Đến cuối quý 3/2023, hầu hết các tín dụng và tốc độ phục hồi khả năng
hàng tăng 7,28% so với đầu năm, cao ngân hàng đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn chi trả của khách hàng.
hơn mức tăng trưởng tín dụng 6,96%. hạn cho vay trung dài hạn dưới 30% Dù có một vài điểm sáng, song
Còn theo Ngân hàng Nhà nước, từ trước ngày 1/10/2023. chuyên gia phân tích Đỗ Hồng Vân
tính tới cuối tháng 11/2023, tín dụng Ngoài ra, lãi suất giảm khiến tỷ lệ (FiinGroup) vẫn đánh giá triển vọng
toàn hệ thống ghi nhận mức tăng CASA trên toàn hệ thống đã bắt đầu năm 2024 của ngành ngân hàng ở
trưởng 9,15%, thấp hơn đáng kể so với hồi phục từ quý 3, ở mức 18,8% (từ mức tiêu cực vì: (1) rủi ro nợ xấu liên
mức tăng trưởng 12% cùng kỳ năm mức đáy 17,6% vào quý 1/2023). Lãi quan các khoản cho vay vào bất động
2022, với động lực chính đến từ phân suất tiền gửi có kỳ hạn giảm nhanh sản và trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục
khúc khách hàng doanh nghiệp, khiến một phần dòng tiền chảy vào tăng dẫn tới áp lực trích lập dự phòng
trong khi tín dụng bán lẻ giảm tốc. các tài khoản thanh toán. lớn; (2) khả năng hấp thụ vốn của nền
Chi phí vốn cao khi lãi suất huy kinh tế còn yếu khiến cho trưởng tín
động tăng nhanh trong quý 4/2022 và dụng thấp; (3) thu nhập ngoài lãi kém
tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) khi mảng bancasurance và tư vấn phát
giảm về mức thấp; tín dụng tăng Cập nhật từ các báo cáo nêu hành bị ảnh hưởng bởi các diễn biến
chậm, mặc dù tín dụng bán lẻ có tỷ lệ trên, đến cuối quý 3/2023, tỷ lệ tiêu cực gần đây liên quan đến hoạt
sinh lời cao nhưng do các khoản nợ nợ xấu nội bảng của các ngân động bán chéo bảo hiểm và phát hành
chậm trả có xu hướng gia tăng… đã hàng niêm yết tăng lên 2,2% từ trái phiếu doanh nghiệp.
khiến NIM (tỷ lệ thu nhập lãi thuần) mức 1,6% cuối năm 2022. Tỷ lệ Đại diện một ngân hàng lớn do
toàn ngành ngành trong quý 3/2023 nợ nhóm 2 cũng tăng lên 2,3% từ Nhà nước chi phối vốn nói với a /
giảm xuống 3,51% (từ mức 3,81% cuối mức 1,8% cuối năm 2022 nhưng b rằng suốt cả năm 2022 đến
năm 2022). đã giảm theo quý là dấu hiệu tích nay, ngân hàng “đỏ mắt” tìm khách
Trong 9 tháng năm 2023, thu cực cho thấy nợ xấu đạt đỉnh. hàng, trong khi vẫn phải huy động,
nhập ngoài lãi (chiếm trung bình chi trả lãi suất để bảo đảm cân bằng
22% trong cơ cấu thu nhập của các dòng tiền cho vận hành. Hầu hết
ngân hàng) giảm 3,1% so với cùng kỳ Theo các chuyên gia, kể từ quý khách hàng tốt, đạt chuẩn đều vay
khi hoạt động dịch vụ và thu hồi nợ 4/2023, NIM của các ngân hàng dự cầm chừng, không dùng hết hạn mức
xấu ngoại bảng gặp khó khăn. kiến hồi phục từ mức đáy trong quý vì không thể mở rộng đầu tư do thị
Lũy kế 9 tháng, thu nhập từ phí 3/2023 khi nguồn vốn huy động giá trường tiêu thụ hàng hóa rất chậm,
tại các ngân hàng niêm yết ghi nhận cao được hấp thụ hết và CASA cải kể cả xuất khẩu. Có những doanh
giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022 thiện nhưng sẽ có sự phân hóa. nghiệp có tới 20 trung tâm sản xuất
do: (i) hoạt động thanh toán quốc tế Trong đó, nhóm ngân hàng tư tôm khắp cả nước là khách hàng lớn
và tài trợ thương mại gặp khó khăn nhân có tập khách hàng cá nhân của ngân hàng này nhưng vay rất ít
khi nền kinh tế suy yếu, đơn hàng và thường xuyên dồi dào có NIM tăng do phải thu hẹp sản xuất. Lợi nhuận
giá trị xuất nhập khẩu sụt giảm; (ii) nhanh nhờ tỷ lệ CASA và tín dụng thấp và nợ xấu là 2 cụm từ không
thu nhập từ bán chéo bảo hiểm bán lẻ hồi phục khi mặt bằng lãi suất mong đợi nhưng đã hiển thị rất rõ ở
(chiếm ~30% thu nhập dịch vụ) bị giảm dần. Nhóm 4 ngân hàng hầu hết các ngân hàng. “Bây giờ
ảnh hưởng do việc thu nhập của thương mại nhà nước có NIM đi chẳng ngân hàng nào ngại ngùng khi
người dân giảm sút, các cơ quan quản ngang hoặc tăng nhẹ. Mức độ cải nhắc đến nợ xấu cả vì cả làng đều lợi
lý đẩy mạnh hoạt động thanh kiểm thiện NIM của nhóm ngân hàng nhuận thấp nhưng nợ xấu thì cao”,
tra và điều chỉnh hoạt động thích trung bình - nhỏ phụ thuộc vào áp lực Tổng giám đốc một ngân hàng nói
nghi với các quy định mới. giảm lãi suất cạnh tranh tăng trưởng với phóng viên.<

www.vneconomy.vn Số 51 | Ngày 18/12/2023 | KINH TẾ VIỆT NAM 39