Page 74 - KTVNSO7+8

2024
XUÂN GIÁP THÌN NGÂN HÀNG

LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG

CHỦ YẾU VẪN NHỜ TÍN DỤNG

Sau 5 năm, kể từ khi Chính
phủ ban hành Quyết định số
986/QĐ-TTg với mục tiêu năm
Theo The Financial Brand, ở
2020 và 2025, thu nhập phí thị trường Mỹ, tỷ lệ thu phí
dịch vụ của ngân hàng lần dịch vụ chiếm khoảng 33 -
lượt là 13% và 17% nhưng hết 36% thu nhập hoạt động
quý 3/2023, cập nhật của của ngân hàng; tại thị
VnEconomy từ 27 ngân hàng, trường châu Âu: 31 - 33%;
tỷ lệ này vẫn chỉ trên 11%, tại thị trường Thái Lan: 26 -
28%; tại thị trường Nhật
trong khi thu nhập từ tín dụng
(lãi) gần 80%/tổng thu nhập. Bản: 32 - 36% và thị trường
Trung Quốc: 21 - 22%.
HOÀNG LAN

ngân hàng mở, ngân hàng số,
huyển dịch mô hình ngân hàng bán lẻ, ngân hàng
kinh doanh của các xanh, dịch vụ đầu tư tài chính và
C ngân hàng thương mại sự nổi lên của Fintech.
theo hướng giảm bớt sự phụ Trên thế giới, các chuyên gia
thuộc vào hoạt động tín dụng và tài chính đã đưa ra khái niệm về
tăng thu nhập từ hoạt động dịch bốn thế hệ ngân hàng.
vụ phi tín dụng là một trong Ngân hàng 1.0: Hoạt động
những nhiệm vụ trọng tâm được ngân hàng truyền thống theo lịch
Chính phủ đề ra trong Chiến sử, lấy chi nhánh vật lý làm điểm
lược phát triển ngành ngân tiếp cận chính (giai đoạn 1472 -
hàng tới năm 2025, định hướng 1980).
năm 2030. Ngân hàng 2.0: Xu hướng
Theo đó, tại Quyết định số ngân hàng tự phục vụ, được xác
986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018, định bằng việc ngân hàng cung
Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối cấp dịch vụ ngoài khung giờ làm
năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ việc (bắt đầu từ hệ thống ATM và
phí dịch vụ đạt khoảng 12 - 13%, tăng tốc từ năm 1995) (giai đoạn
và đến cuối năm 2025 tăng lên 1980 - 2007).
mức 16 - 17%. Tuy nhiên sau 5 Ngân hàng 3.0: Giao dịch
năm, Chiến lược được phê duyệt, ngân hàng vào thời điểm và địa
ngành ngân hàng vẫn đang cách điểm phát sinh nhu cầu, bắt đầu
mục tiêu khá xa. mạnh quá trình minh bạch hóa 30/9/2023. Càng đặc biệt hơn khi từ sự xuất hiện của điện thoại
tài chính trong nền kinh tế, đóng tháng 4/2023, An Bình là ngân thông minh vào năm 2007 và
Phân hóa mạnh góp tích cực vào việc ngăn chặn Theo cập nhật của VnEcon- hàng đầu tiên hủy hợp đồng tăng tốc với đà chuyển dịch sang
trong chuyển dịch tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền... omy (từ báo cáo tài chính bancassurance với FDW. thanh toán di động, P2P (giai
Theo thông tin trên website đoạn 2007 - 2017).
cơ cấu lợi nhuận quý 3 của 27 ngân hàng
của Ngân hàng Nhà nước, trong Công nghệ mang tới cơ Ngân hàng 4.0: Giao dịch
niêm yết), đến cuối quý
Vấn đề giảm bớt sự phụ thuộc giai đoạn 2014 - 2019, thu nhập hội chuyển đổi bền vững ngân hàng diễn ra ở mọi nơi, lồng
3/2023, tỷ lệ thu nhập lãi
thu nhập vào hoạt động tín dụng, lãi chiếm bình quân 78%, trong ghép trong cuộc sống hàng ngày
thuần từ hoạt động dịch vụ
tăng thu nhập từ hoạt động dịch khi tỷ lệ thu từ phí dịch vụ chỉ dao Như vậy, đến nay, cơ cấu thu của khách hàng và được thực hiện
của toàn hệ thống chỉ chiếm
vụ của các ngân hàng thương mại động trong khoảng 12% đến 14% nhập hoạt động của các ngân theo thời gian thực thông qua nền
11,1% tổng thu nhập hoạt
đã được Chính phủ đặt ra từ năm tổng thu nhập hoạt động kinh hàng thương mại Việt Nam vẫn tảng công nghệ (giai đoạn 2017
động trong khi thu nhập từ
2012 (tại đề án “Cơ cấu lại hệ doanh của các ngân hàng thương còn nặng về thu lãi, tỷ trọng thu trở đi). Đây chính là mô hình
lãi (tín dụng) chiếm 79,04%.
thống các tổ chức tín dụng giai mại Việt Nam. dịch vụ vẫn thấp hơn đáng kể so ngân hàng mở.
đoạn 2011-2015). Như vậy, tỷ trọng thu nhập từ với mục tiêu đặt ra tại Chiến lược Tại Việt Nam, một số ngân
Các chuyên gia cho rằng, việc hoạt động dịch vụ của toàn hệ phát triển ngành ngân hàng và hàng đã chuyển mình mạnh mẽ
chuyển dịch này giúp phân tán thống ngân hàng hiện nay thu đua chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận còn khoảng cách xa so với các để bắt kịp xu hướng ngân hàng
rủi ro cho ngân hàng. Nếu như hẹp so với giai đoạn 2014-2019. giữa các ngân hàng hiện nay. Đến quốc gia khác. mở, hướng tới mục tiêu đưa dịch
hoạt động tín dụng chứa nhiều Sự sụt giảm này có nguyên cuối quý 3/2023, có 5/27 ngân Nhìn ở khía cạnh tích cực, vụ ngân hàng lồng ghép vào mọi
rủi ro như thanh khoản, nợ xấu… nhân không nhỏ đến từ khủng hàng niêm yết có tỷ lệ thu nhập ngành ngân hàng Việt Nam còn hoạt động của cuộc sống con
thì hoạt động phi tín dụng chứa hoảng kênh bancassurance (bán lãi thuần từ 90% đến trên 96%; nhiều dư địa để gia tăng thu nhập người, theo thời gian thực, dựa
rất ít rủi ro và mang lại nguồn thu chéo bảo hiểm qua ngân hàng) 7/27 ngân hàng duy trì tỷ lệ này từ phí dịch vụ, nhất là trong bối trên nền tảng công nghệ mới và
ổn định cho ngân hàng. đầu năm 2023. Trước đó, giai ở mức trên 80%; 15 ngân hàng cảnh công nghệ phát triển như vũ giảm tối đa các rào cản làm
Đối với toàn bộ nền kinh tế, đoạn 2020-2022 bancassurance còn lại có trên 70% lợi nhuận đến bão hiện nay. chậm quá trình kết nối giữa
việc các ngân hàng gia tăng hoạt còn được ví là “gà đẻ trứng vàng” từ tín dụng. Chỉ trong khoảng 2 thập kỷ ngân hàng và khách hàng. Trong
động dịch vụ sẽ góp phần tăng của các ngân hàng. Một số ngân hàng duy trì gần đây, sự tiến bộ nhanh chóng lộ trình phát triển đó, các sản
cường sự luân chuyển của dòng Thống kê từ báo cáo tài chính được tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động của khoa học và công nghệ cùng phẩm dịch vụ của ngân hàng sẽ
vốn, đóng góp cho tăng trưởng của các ngân hàng cho thấy, hầu dịch vụ cao và ổn định trong hệ với sự bùng nổ của xã hội kết nối ngày càng trở nên đa dạng,
kinh tế. Dịch vụ ngân hàng cung hết những ngân hàng giảm tỷ thống như SeaBank, đã làm thay đổi một cách nhanh phong phú và được cá nhân hóa
cấp có tác động tới tổng thể các lĩnh trọng lãi thuần từ hoạt động dịch TechcomBank, VPBank, VIB. chóng hành vi của khách hàng, để đáp ứng mọi nhu cầu của
vực khác nhau của nền kinh tế, từ vụ trong quý 3/2023 so với cuối Đáng chú ý, kết thúc 3 quý đặc biệt là trong ngành dịch vụ tài khách hàng, đây sẽ là yếu tố vô
công nghiệp, nông nghiệp, thương năm 2022 đều sụt giảm mạnh lợi đầu năm 2023, tỷ trọng thu nhập chính. Bối cảnh đó đã mở ra cùng thuận lợi giúp các ngân
mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu... nhuận từ hoạt động kinh doanh từ dịch vụ của Ngân hàng An những xu thế mới và cũng làm rõ hàng giảm dần sự phụ thuộc vào
Ngoài ra, việc phát triển dịch bảo hiểm. Bình tăng vọt từ 5,17% cuối năm nét hơn những xu thế hiện hữu nguồn thu nhập từ các hoạt động
vụ phi tín dụng còn góp phần đẩy Có sự phân hoá lớn trong cuộc 2022 lên 21,65% tại ngày của hoạt động ngân hàng. Đó là: ngân hàng truyền thống. <

72 KINH TẾ VIỆT NAM | Số 7+8 | Ngày 12 - 25/2/2024 www.vneconomy.vn